Communiqué de presse
Telefónica a placé aujourd’hui avec succès une obligation verte d’un montant de 1 750 millions d’euros, très bien accueillie par le marché et avec une sursouscription combinée qui a triplé l’offre.
L’opération était structurée en deux tranches. La première, une transaction d’un milliard d’euros sur 8 ans, a été très bien accueillie par les investisseurs institutionnels, dont plus de 85 % sont étrangers à l’Espagne. Le montant du livret, qui a atteint 3 000 €, a permis à l’entreprise d’augmenter le montant par rapport à l’objectif initial de 750 millions d’euros. Il a également permis d’améliorer significativement les conditions par rapport aux indications initiales, avec un spread de 135 pb pour un spread final de 105 pb. Le coupon final a été fixé à 3,698%.
La seconde, une tranche de 750 millions d’euros sur 12 ans, a également été bien accueillie par les investisseurs institutionnels, en l’occurrence à 95 % internationaux. La demande a contribué à améliorer les conditions, d’un spread initial de 165 pb au spread final de 135 pb. Le coupon s’établit à 4,055%.
La clôture et le règlement final de la transaction auront lieu le 24 janvierème.
Telefónica entame avec cette obligation verte une nouvelle année en termes de financement après une année 2023 très favorable. L’année dernière, la société a lancé trois émissions vertes : deux obligations hybrides en janvier et août pour respectivement 1 milliard d’euros et 750 millions d’euros et une obligation senior. pour 850 millions d’euros en novembre.
De cette manière, Telefónica poursuit sa stratégie de financement, avec une position de liquidité qui permet à l’entreprise de maintenir un profil d’échéance confortable. Il réaffirme également sa position d’émetteur leader de financement durable dans le secteur mondial des télécommunications.
Engagement en faveur d’un financement durable
L’enjeu d’aujourd’hui s’inscrit également dans le cadre de l’engagement renouvelé de l’entreprise d’avoir environ 40 % du financement total d’ici 2026 lié à des critères ESG, dans le but d’aligner durabilité environnementale et financière.
Conformément aux catégories éligibles définies dans le cadre de financement durable de Telefónica, mis à jour pour la dernière fois en juillet et approuvé en externe par une seconde opinion favorable de Sustainalytics, les fonds obtenus seront principalement alloués à des projets de transformation et de modernisation des réseaux de télécommunications, tant fixes que mobiles, dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique. Les fonds peuvent également être alloués à des projets liés à la mise en œuvre du Plan pour les énergies renouvelables de Telefónica, ou au développement de produits et services numériques visant à économiser l’énergie et les ressources naturelles, comme indiqué dans le Cadre. Ces projets constituent les principaux leviers d’amélioration de l’efficacité et de réduction de l’empreinte carbone.
Une fois les projets identifiés et attribués, Telefónica rendra compte chaque année de leur impact environnemental à travers des indicateurs tels que la consommation d’énergie par pétaoctet de trafic de données, les économies d’énergie ou les émissions de CO.2 émissions évitées.
Dans le cadre de la stratégie de financement de Telefónica, le Groupe a publié son premier cadre de financement durable en 2018, puis mis à jour en janvier 2021 et le plus récemment en juillet 2023, dans le but de répondre en permanence aux meilleures pratiques du marché et aux attentes des investisseurs. Toutes les mises à jour du cadre ont reçu une opinion positive de la part de Sustainalytics.
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